【基金講堂】追逐流行成效不佳 慎買主題式ETF

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機器人科技大為流行,專門投資生產工業用與家用機器人公司的主題式ETF,備受關注。(東方IC)
機器人科技大為流行,專門投資生產工業用與家用機器人公司的主題式ETF,備受關注。(東方IC)
一開始ETF的發行型態,是做為低成本的指數化投資工具。譬如美國市場1993年推出的第1支ETF:SPDR S&P 500 ETF,是追蹤標普500指數;台灣市場第1支ETF:元大台灣50 ETF,則是追蹤台灣50指數。
這類提供市場報酬的ETF至今仍是市場主力,但隨著市場日漸成熟,ETF已經出現許多衍生應用,可以滿足不同投資人的需求。例如,你是一個特別有環保意識的投資人,不希望投資高汙染產業,就可以選擇潔淨能源ETF。
潔淨能源ETF有2大類別:第一種是專門投資潔淨能源業者,如Invesco Solar ETF。第二種是投資生產過程特別注重環保與低碳排放的公司,如SPDR MSCI ACWI Low Carbon Target ETF。
又如有的投資人是虔誠的信徒,希望以遵守教律的方式來投資,針對特定宗教的要求也有對應的ETF。如符合伊斯蘭戒律的伊斯蘭ETF(英國倫敦掛牌的iShares MSCI World Islamic ETF),或是符合天主教義的天主教ETF(美國掛牌的Global X S&P 500 Catholic Values ETF)。宗教主題ETF,會避免投資菸、酒、賭博與成人娛樂事業。在伊斯蘭教方面,還會避免來自借貸的獲利。
有的投資人則是對近來興起的投資主題感到興趣,如機器人科技。以代號ROBO的Robo Global Robotics&Automation ETF最知名,該ETF專門投資生產工業用與家用機器人的公司。
也有ETF特別去模仿市場上精明投資人的持股與策略,如Global X Guru ETF。Guru就是大師的意思,這支ETF會去搜尋避險基金的公開報告,查看避險基金在投資哪些證券,然後跟著投資。

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