日韓貿易戰從7月開打以來,迄今未見轉圜餘地,卻對台灣電子業有利。國泰證期顧問處副總經理錢冠州指出,「日韓貿易摩擦主要和民族情緒有關,短期內難找到解方,台灣電子零組件、半導體、記憶體等將有機會受惠。」
【日韓貿易戰轉單】日本出重手對付韓國半導體業 台積電龍頭地位更穩
![日本與韓國關係緊張,三星首當其衝,台積電晶圓代工龍頭地位更加穩固。](/images-next/loading@4x.gif)
7月以來,日本和韓國因二戰徵用工爭議升級成貿易戰,雙方互祭狠招,包括關鍵原料全球市占達9成的日本,對韓國進行出口管制,衝擊韓國半導體產業,也讓台積電晶圓代工龍頭地位更加穩固。
率先受惠的是半導體產業。由於日本與韓國關係緊張,三星首當其衝,營運受到日本管制原料出口影響,台積電晶圓代工龍頭地位將更加穩固。台新投顧副總經理黃文清指出,日本限制化學品出口至韓國,韓國三星、SK海力士與LG等企業,因缺料而產能受衝擊的影響巨大。
黃文清分析,日本限制光阻劑出口至韓國,導致三星採用其他國家替代品,因品質不佳拖累良率,影響客戶對三星在7奈米製程的信心度,而台積電在良率遠高於三星,預估市占率也最高,有利於台積電的營收表現。
此外,全球第三大矽晶圓廠環球晶市占率僅次於日本的信越化學與勝高,在韓國的產區可望支應最大客戶三星的需求,具有轉單題材,讓原本看壞矽晶圓族群的外資將其投資評等由「劣於大盤」調高至「加碼」。
外資報告指出,環球晶南韓子公司投入4.38億美元(約新台幣134億元)擴產,由於客戶已確認長約訂單,資本支出幾乎完全來自客戶的預付款,而且合約價格也已敲定,可望支撐環球晶營收表現。
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