2020.04.15 11:40 臺北時間

3倍超額認購 國巨海外發GDR募資195億元

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財經理財
國巨GDR 3倍超額認購。
國巨GDR 3倍超額認購。
被動元件龍頭國巨15日公告現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證(GDR)發行資訊,預計發行1,268萬個單位(換算為6,340萬股普通股),每單位發行價格51.25美元(每股308.10元),以14日收盤價338元計算,折價約8.84%,將可籌措195.33億元。據了解,這次認購國巨GDR金額為發行金額的3倍。
根據國巨公告,這次GDR完成定價,發行總金額6.49億美元,每單位發行價格51.25美元,預定發行日期為4月20日,發行及交易地點為盧森堡證券交易所,每單位海外存託憑證換算為公司普通股5股,每股308.10元(以匯率1美金兌30.059新台幣轉換)。
國巨表示,由於國際投資人看好國巨長期營運發展與全球性佈局策略,以及未來國巨和美國基美的合併綜效,參與認購的投資者主要為國際知名長線機構投資人,認購金額為發行金額近3倍的超額認購,足見國際機構對國巨經營團隊和公司及產業前景深具信心。
此次國巨發行海外存託憑證(GDR),募資額度為2019年6月以來亞洲地區最大規模,也是自 2013年以來台灣最大規模的海外募資案,有效提升國巨的國際市場能見度,並吸引長線國際機構投資人強化股東結構。
國巨指出,因應市場需求及迎接5G與車用電子新科技時代的來臨,將持續擴大全球營運規模,以確保公司長期成長動能,並取得更先進技術以提升國際競爭力,建立永續經營實力,為產業及股東創造更高的價值。
更新時間|2023.09.12 20:34 臺北時間
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