2023.05.20 05:58 臺北時間

【零成本存股2】百萬存股族必看! 實測00878提前賺1倍策略出爐

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財經理財
國泰永續高股息ETF基金經理人游日傑(圖)指出,進入除息旺季,高殖利率股將吸引外資進駐。
國泰永續高股息ETF基金經理人游日傑(圖)指出,進入除息旺季,高殖利率股將吸引外資進駐。
00878(國泰永續高股息)股東人數逾102萬人,成為新國民ETF代表;2022年台股重挫達2成,00878投資人卻逆勢越跌越買,規模成長驚人。但怎麼買才最有效率,能快速解鎖賺1倍、實現將本金拿回來的目標?
歷經2022年台股重挫,ETF存股族現已懂得把握下跌時機,趁亂撿便宜、大量累積低成本投資部位;但針對00878的下跌買進策略,究竟該怎麼做才最有效益?根據指數追蹤回測結果,想要最快解鎖賺1倍目標,關鍵就在跌破半年線時,需把握機會進場。
00878追蹤指數為「MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數」,以完全複製法為主,也就是ETF會完全複製指數及持股比重;若以該指數進行回測,假設自2013年5月底執行定期定額扣款1,000元,在無任何下跌買進策略下,至2023年5月總報酬率為72.19%,期間最大報酬率為81.51%,傻買方式歷經10年仍無法翻倍賺。
但若在跌破半年線時就進場1,000元,則期間最大報酬率達104.58%,達成零成本時間約8.6年;此時投資人便能因為已賺回本金,遇到市場下跌時也能從容、輕鬆看待。令人好奇的是,這套作法若搭配跌破週線、月線或季線時買進,是否會有加乘效果?
答案是並不會。不論是月底定期定額1,000元,遇到跌破半年線時再加碼;或在跌破月線、季線及半年線時同時加碼買進,投資結果都比不上跌破半年線時進場來得好。
換句話說,把握半年線以下持續買進,將比每月定期定額更快解鎖賺1倍目標;而每月扣款的投資人,也千萬記得要在跌破半年線時加碼,如此才能盡快達到零成本目標。
國泰永續高股息ETF基金經理人游日傑指出,日前主計總處下修第一季經濟成長率,年減3.02%,創2009年第3季以來新低,儘管股價已提前反應,但基本面未見轉機前,指數仍以震盪偏多格局為主。接下來台股進入除息旺季,高殖利率優勢將為指數帶來下檔支撐及外資進駐,絕對是現階段布局較好的選擇。
00878達成零成本關鍵:跌破半年線進場或加碼
資料來源:Bloomberg,2013/5/31~2023/5/3
更新時間|2023.09.12 20:46 臺北時間
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