疫情期間ESG優於大盤 今年吸金72億美元超過去年整年

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企業對ESG(環境、社會和治理)的重視提升,讓ESG相關標的成為投資人關注焦點。
企業對ESG(環境、社會和治理)的重視提升,讓ESG相關標的成為投資人關注焦點。
今年新冠病毒疫情肆虐全球,國際知名機構包括貝萊德、晨星等亦緊盯各類資產的績效表現,統計全球在疫情期間著重ESG的指數或基金,表現優於大盤或同類型指數,台灣永續指數也在疫情期間具有相對抗跌性,證明配置ESG和永續主題的投資組合,有助提高產品績效。
隨著新冠病毒疫情的蔓延,道瓊工業指數在第一季跌幅從高點至低點約34%,晨星公司研究指出在57個永續指數中,有51個指數的表現優於指標指數;同時,MSCI在其17個永續指數中有15個優於大盤同類指數的表現;台灣永續指數在疫情期間(1/14~3/19)的跌幅為26.8%,亦優於加權股價指數28.6%之跌幅。
隨著國際基金著重ESG(環境、社會和治理)的永續投資趨勢提升,貝萊德新研究指出,在今年新冠病毒引發的經濟低迷時期,大部分注重ESG的投資組合表現都優於未注重ESG的投資組合。
在動盪中尋求平衡投資組合時,有越來越多的投資者轉向注重企業永續發展的基金。全球強調投資永續企業的開放式基金,在第一季度吸引約405億美元的新資產,增幅為41%,ESG ETF成為資金吸引機,今年以來(截至5月)金額高達72億美元,已超過去年一整年。
元大投信指出,因應公民意識興起,企業對ESG的重視提升,ESG相關標的也成為投資人關注焦點,ESG投資需具趨勢性、創新性、獲利性的3大條件。且在各國政府推動下,ESG因子已被多國退休基金列為投資標的篩選準則。
觀察臺灣企業歷年營收獲利資料,落實ESG的企業,不僅經營效果逐年成長,且每股盈餘中位數更是年年攀升,有助ESG投資曲線穩步茁壯。元大投信於2019年發行全台第一檔元大臺灣ESG永續ETF,追縱臺灣永續指數,至今,規模已增加3倍至新台幣75.5億元,受益人數也翻倍至6.17萬人。

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