受惠於AI資料中心對高速傳輸需求強勁，全球光收發模組正加速由400G向800G及1.6T規格升級。法人指出，光收發模組主要負責交換器與伺服器等設備間電訊號與光訊號的雙向轉換，目前400G及800G產品分別採用4乘100G及8乘100G架構，已確立為市場主流。法人預估全球400G光模組2025年出貨量約3200萬個；800G產品2025年及2026年出貨分別達1800萬及3500萬個；1.6T產品更將由2025年的270萬個，跳增至2026年的1300萬個。整體而言，全球800G以上高階光模組出貨量將由2026年的5500萬個，倍增至2027年的1.05億個，而NPO與CPO交換器連接埠數於2028年亦將上看1000萬個。
在高階光模組放量趨勢下，台系供應鏈可望大啖規格升級商機，涵蓋全新（2455）、環宇-KY（4991）、晶技（3042）及源傑（7917）等指標廠均受市場高度關注。其中，源傑預計於29日以每股218元參考價登錄興櫃，其800G產品已開始放量出貨，並積極布局LPO與NPO及CPO插拔式模組，同時投入SOH調變器開發，預期將成為推升後續營運的重要成長動能。隨著北美雲端服務供應商持續擴大基礎建設資本支出，光通訊技術與產品的升級週期已明顯縮短，相關台廠在光電轉換技術的布局與量產進度，將成為後續市場評估獲利能力的核心指標。
三立新聞網提醒您：
內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。
投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。
更多三立新聞網報導
． 友達、群創還能要？ 面板報告一次看
． 台股殺聲隆隆崩跌2953點 資金入防禦類股16檔
． 跌了必撿？ ABF 5月營收年增534%的它
． 市場失去信心？ 台股今跌20點AI靠兩族群撐盤
