財經中心／李宜樺報導
台股「有電就很強」！不僅台積電領軍，PCB（印刷電路板）族群近期更成為吸金焦點。台光電（2383）股價一度攻上漲停創下新天價，金居（8358）也久違地拉出一根長紅鎖死。究竟這波漲勢是曇花一現，還是大多頭的起點？「PCB女王」廖婉婷直言，產業現狀就是「好還要更好」，尤其AI需求提前拉貨，缺貨潮引發的漲價題材才剛要開始。
AI拉貨比半導體快一季 缺貨漲價通牒連環發
統一投顧總經理廖婉婷在《94要賺錢》節目中分析，PCB產業正踩著「技術升級、缺貨、漲價」這三隻腳快步奔跑。她指出，過去PCB通常比半導體晚一季出貨，但AI時代完全翻轉，以AWS、NVIDIA新系列晶片為例，PCB端的CCL（銅箔基層板）竟然比半導體端早一個季度開始交貨，顯示下游怕買不到貨，早已緊鑼密鼓瘋狂備貨。
目前台燿、台光電等大廠已陸續發出漲價通知。隨著技術規格從M7升級到M8，明年甚至會看到M9規格與Q布產品登場，這種規格連跳的「技術溢價」，將讓相關廠商的營收與獲利不斷上修，股民的血汗錢進場布局，看的就是這股漲價底氣。
金居鎖漲停強勢回歸 唯一HVLP4供應商成關鍵
在上游原物料部分，金居昨日宣布收購庫藏股，今（14）日隨即以漲停板回報。廖婉婷分析，金居是台灣唯一能供應高品質HVLP4銅箔的廠商，面對NVIDIA第二季開始的強勁備貨需求，CCL大廠只能追著金居下單。在供需極度吃緊下，4月起報價全面調漲，營收有望逐月創下新高。
對於投資人最關心的選股策略，廖婉婷建議緊盯「獲利YoY（年增率）」的強度。她認為獲利成長力道愈強，本益比（PE）就有調升空間。目前看來，金居、台光電等上游供應商表現強勢，而下游的欣興（3037）主升段甚至還沒真正到來。
欣興主升段還在後頭 ABF載板好到2027年
雖然欣興近期股價出現小幅拉回，但廖婉婷認為這僅是主升段前的休息。隨著AI封裝方式改變，板層數增加、面積變大，載板的需求將在明年進入爆發期，呈現「需求大過供給」的盛況，這波好行情甚至有機會一路旺到2027年。
此外，光模塊題材的臻鼎、受惠日系大廠灌單的博智（8155）也值得關注。不過女王也提醒，像是定穎、博智等小廠雖有新訂單挹注，但下半年須謹慎觀察「良率」表現，若良率跟不上，獲利恐打折扣。簡單來說，PCB族群漲價題材沒極限，這波「有電必漲」的瘋狗浪，投資人這招必看！
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