「搭載AI的人形機器人，是AI教父黃仁勳、和科技狂人馬斯克對未來產業最有共識的想像藍圖！」群益投顧研究部副總裁曾炎裕說。今年3月，黃仁勳在輝達GTC大會，秀出整排人形機器人，緊接著7月初，特斯拉人形機器人Optimus第二代（Optimus Gen 2），在世界人工智慧大會（WAIC）亮相，兩大科技巨頭皆宣示機器人時代即將來臨。
【理財最前線】科技兩大巨頭齊看好 AI機器人9檔概念股出列
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不論在輝達GTC大會上，還是在COMPUTEX演講上，AI教父黃仁勳在螢幕上展示人形機器人的那幕，都令人印象深刻。事實上，不僅黃仁勳對機器人充滿熱情，科技狂人馬斯克也大愛。
其實機器人是不是人形並非關鍵，重點是如何與外界建立連結，而這部分需仰賴終端設備軟硬體整合。台廠在機器人最需要的視覺、聽覺和感知觸覺，深具發展潛力，相關的9檔受惠概念股也受市場矚目。
算力到位 終端發展可期
富邦投顧董事長蕭乾祥說明，人形機器人會透過理解人類語言的提示來進行作業修正，提高生產效率和靈活性，是生成式AI下個發展重點。隨AI和感測器技術不斷突破且成本下降，全球人形機器人產業正加速發展，據市調機構預估，2024年全球服務型AI機器人市場規模約74億美元，至2030年的年複合成長率將達27％。
資策會MIC產業分析師張家輔表示，輝達對人形機器人打造的基礎模型Project GR00T，AI算力技術已經到位。AI算力是人形機器人的大腦，終端設備則是四肢，「科技巨頭和新創公司都想做出機器人，因此，各種感測元件或是對外連接的硬體設備被視為一大商機。」曾炎裕補充。
進一步來說，環境資料蒐集、移動控制和實境感知等，就是機器人和外界建立連結的媒介，也因此機器人的三大感知：視覺、聽覺、觸覺，是基本建置。當然機器人是不是人形並非重點，因為最重要的還是結合生活情境、提升工作效率。
「在GTC大會上被點名，還滿驚喜的。」3D機器視覺廠所羅門視覺事業處協理李佳運說道。所羅門因為被黃仁勳欽點，股價從40多元一飛衝天，最高來到187.5元，被視為標準的機器人概念股。
視覺：結合鏡頭 所羅門軟硬相輔
「軟體技術有相容性非常加分，硬體選擇上就不會受到限制。」李佳運認為，這是所羅門在全球視覺軟體廠商中脫穎而出的一大關鍵。事實上，所羅門深耕視覺軟體AI技術多年，以圖像型AI技術搭配鏡頭的「META-aivi人工賦能穿戴式AI解決方案」就是一項，能大幅降低前線人員的錯誤率。
提到黃仁勳展示的3D視覺產品AccuPick，能透過鏡頭結合AI引導機器人執行指令，李佳運表示，想完成連續性的高速動作，軟、硬體技術要相輔相成。提及經營面，他不諱言說，視覺軟體技術被看到了，全球AI軟體大廠陸續上門接洽，下半年營運會更樂觀。
李佳運接著說，工業用機器手臂利用鏡頭和雷達辨識，能快速讀取周遭物品輪廓，因此硬體鏡頭廠同樣受到關注。「視覺終端設備最受惠的就是鏡頭，無論是機器人、高階智慧型手機或是車用，鏡頭辨識能力不可或缺。」金玉峰投顧董事長王韋閔分析，短線來看，下半年將迎來iPhone 16換機潮，光學鏡頭廠包括玉晶光、華晶科、佳能的表現都值得關注。
玉晶光董事長陳天慶在今年法說會就提及，「不論機器人或是車用的視覺辨識都需要鏡頭，數量會越來越多、需求會越來越高。」檢視玉晶光表現，今年首季稅後淨利10.88億元、年增358.19％，每股稅後盈餘9.65元，創下同期新高。
聽覺：聲控辨識 鈺太攻手機應用
全球電商龍頭亞馬遜傳出正開發名為「Metis」的聊天機器人，「語音轉文字的功能越進步，聲控和聲紋的辨識就越重要。」王韋閔看好麥克風硬體廠鈺太和美律，「無論是AI NB或PC，MEMS（微機電）麥克風的平均使用顆數和規格都需要增加，強化收音、指向性也更好。」鈺太是筆電MEMS麥克風的全球龍頭廠，發言人林俊弘指出，「高階麥克風的規格訊號雜訊比已在67分貝以上，未來會提升至更高規格。」
「而從筆電切入手機市場，需求量會大增。」王韋閔分析，2022年聯發科轉投資鈺太，成最大股東，對公司來說是一大轉折點，「經過多年研發，智慧型手機的麥克風市場就要開花結果了。」「數位型麥克風競爭門檻高，大多應用在筆電、全罩式耳機和未來車用；今年將提高旗艦型手機應用，接下來就觀察消費終端需求。」林俊弘補充。凱基投顧報告指出，頭戴式耳機、車用、智慧裝置等應用人機介面需求增加，加深鈺太在非筆電裝置D-mic（數位麥克風）的滲透率，市場推估，鈺太今年和明年每股盈餘為12.16和16.06元，以過去平均本益比35倍計算，目標價約562元。
觸覺：多重感測 宏捷科營收創高
「馬斯克曾捨棄特斯拉的雷達感測，改用影像視覺感測系統，後來又回頭，發現偵測準確距離和相對速度的新雷達模組是必備的。」分析師陳唯泰說，各種感測器猶如機器人的觸覺感知，能強化訊息傳遞的穩定度，如偵測氣體和溫度的流動，或用3D感測來開啟人臉辨識。此外，利用光波進行資訊傳輸的光通訊模組也值得關注。陳唯泰表示，AI機器人數據傳送更複雜，需要更高速、高容量的光通訊設備應對，加上今年有WiFi 7支援生成式AI的題材，可留意穩懋、宏捷科和全新的潛力。
其中，法人看好宏捷科受惠今年下半年手機換機潮，不僅上半年營收已創同期新高，加上本業營運為近2年新高，預估全年每股盈餘上看4.31元、明年則為5.14元，有望創近9年新高；以宏捷科過去平均本益比32倍估算，目標價約165元。
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