半導體

台股重挫，不少投資人開始擔心多頭行情是否已經結束。不過，法人普遍認為，這波修正更像是高檔降溫，而非基本面反轉。在AI需求仍持續擴張、上市櫃企業第二、第三季獲利可望維持成長下，市場投資重心將逐步從「題材炒作」回歸「獲利驗證」。未來個股表現可能明顯優於大盤，投資策略也將從追高轉向精選具有基本面支撐的成長族群。

今年台股飆漲最兇的無疑是記憶體和被動元件族群，南亞科從去年底的193元大漲到505元，華邦電也從82.6元漲到233元，被動元件的國巨更從231飆漲到1050元，主要關鍵就在於這些公司的產品售價飆漲，廠商獲利大幅提升。問題是，目前尚未漲價，但接下來計畫調漲的電子產品有哪些？

全球AI人工智慧熱潮帶動台灣半導體產業躍上國際舞台，《紐約時報》近日以新竹為主題，深入報導台積電帶來的經濟榮景。其中，被稱「吊車大王」的啟德機械起重工程董事長胡漢龑，也因家族與台積電長達40年的合作關係成為報導焦點。

美股週四走勢震盪，記憶體大廠美光科技財報與財測大幅優於預期，帶動AI與半導體族群反彈，但不敵蘋果宣布調漲，那指收黑0.46%，連續第4個交易日走低。此外，美光狂飆15.7%、蘋果重挫6.12%、台積電ADR跌1.32%、聯電ADR 跌1.00%。

近期國際股市在半導體類股板塊上下震盪，引發外界擔憂AI議題過熱，經濟部長龔明鑫今（25）日主持經濟部部務會議前表示，AI發展還是相當穩健、快速，「基本面看起來還是ok的」，不擔心台積電被專利蟑螂訴訟一事，電電公會在波蘭的科技產業園區也將啟動，墨西哥、美國的進度希望在今年底定下來。

將於6月26日登錄興櫃的碩通（7929），定位為「散熱解決方案服務商」，聚焦高效能液冷散熱關鍵零組件研發、設計與製造，並提供從協同設計（Co-design）到量產製造的垂直整合服務。

台亞半導體今（25日）召開股東常會，並首度於同一天齊聚旗下重要子公司：星亞視覺、和亞智慧、積亞半導體及冠亞半導體共同召開。面對外界關切台亞的財務虧損，台亞董事長李國光直言，並非經營衰退，而是轉型升級過程中，集團主動選擇的「戰略性投資陣痛期」。

美國5月非農就業數據超出預期，推升聯準會年底升息機率，隨聯準會政策轉鷹，使短線美債殖利率彈升，股市出現劇烈震盪。中國信託台灣活力基金經理人徐啟葳表示，台股基本面由人工智慧（AI）強勁趨勢支撐，當前AI算力仍供不應求，企業獲利樂觀，在長線趨勢未改變前，投資人面對短線震盪，應沉著應對，操作上避免追高殺低，建議採逢低布局，聚焦低本益比、受惠AI高速成長之族群。

受美光第3季營收暴增逾4倍，台股今日在半導體、記憶體、ABF載板、低軌衛星、矽智財等電子股全面大漲，金融與傳產也全面反彈，指數開高走高，一度漲742點，來到46,785點。其中台積電漲20元、聯茂漲停。

AI應用快速發展，帶動半導體產業持續擴大投資，也讓高科技廠房建設需求同步升溫，永記造漆（虹牌油漆）總經理張豐利表示，受惠於高科技業者擴廠及園區開發案增加，公司高性能機能塗料業務今年以來維持雙位數成長，因應產業發展趨勢，未來將從高科技產業應用、數位化服務及品牌經營等方向持續布局。

AI需求爆發遠超市場預期，日月光投控營運長吳田玉直言，從疫情後到AI浪潮興起，產業界最大的教訓就是原先準備好的產能「一下子就被用完」，沒有人預料到AI來得如此猛烈，因此這次日月光集團大舉擴產、同步推進先進封裝與新廠建設，目標不是為了2027、2028年，而是提前卡位2030年以後的需求，「我們不希望再犯同樣的錯誤。」

台灣半導體憑什麼獨步全球？日月光投控營運長吳田玉今（24）日受訪指出，台灣產業鏈宛如「同學會」，上下游間的溝通和協調，是他國無法複製的。加上卓越的規模化效率，才讓歐美巨頭甘願交心、吐露前瞻藍圖。