半導體

過去一個月來，輝達、超微等紛紛花大錢投資客戶OpenAI換訂單，台積電未來的投資或資本支出究竟要如何回應？台積電董事長魏哲家今天在法說會上給了Discipline（紀律）的答案，對此，資深半導體分析師陸行之在臉書上發文表示，這是要投資人冷靜一點，我喜歡台積電今天的保守。

台積電法說會公布第三季稅後盈餘4,523億元，再創歷史新高紀錄，董事長魏哲家表示，原本預期AI營收的年複合成長率約44%到46%，目前看來比之前預期更樂觀。

合勤投控（以下簡稱合勤）目前儘管將研發與業務發展重心擺在技術難度較高的無人機反制系統（C-UAS），但透過子公司傑海達機器人（以下簡稱傑海達）早已成功卡位無人船供應鏈。除此之外，因為駭客頻頻想竊取合勤產品研發的機密資料，讓合勤無意中也發展出資訊安全相關的業務。

知名半導體分析師陸行之表示，相較於輝達和超微，博通不用送錢就可以拿下OpenAI的10GW大訂單最厲害，問題是，誰出這4到5千億美元給OpenAI去部署這10GW的AI加速器機櫃呢？

美中貿易戰最新話題燒向稀土，中國大陸日前宣布擴大稀土出口管制，市場擔憂台灣產業也掃到颱風尾，經濟部長龔明鑫今（13日）表示，台灣半導體產業的稀土需求大多是間接採購，但本次被管制的有些是高速馬達的關鍵材料，對無人機等產業影響會比較明顯，漲價是免不了的，也擔心時間一長會有擴散效應，因此要持續關注。

這個國慶連假，可以說是輝達落腳何處的舞台秀，今（12）日上午，北市府釋出善意，台北市副市長李四川日宣布將在13日正式發函給新壽公文，提出合意終止契約，啟動「共同合意終止契約」協商，希望盡快達成輝達進駐T17、T18。而在傍晚，新光人壽也發出兩點聲明回應。

總統賴清德今日發表雙十國慶演說談話，大篇幅提及台灣產業的亮眼表現，政府也會持續支持，並提出三大策略確保競爭優勢；另一較大的篇幅提到國防預算「三大目標」，強調展現守護國家的決心。兩岸基調部分以二戰終戰80週年為基礎，以民主台灣之姿，喊話中國體現大國責任，共同維護印太和平穩定；兩岸篇幅較去年縮短，未提及互不隸屬，強調台灣在國際關鍵地位。

台積電股價持續創天價，今日（10/9）收盤來到1440元；有「小台積」之稱的富邦科技ETF、0052，今年8月初正式啟動分割計畫，將以「1拆7」方式進行分割，每股淨值將回到最初發行價新台幣32.48元附近；想參與台積電創高行情的小資族，接下來可留意。

針對美國商務部長盧特尼克指稱台灣與美國晶片產能「五五分」，可能影響台積電中科二期擴建案，台積電回應表示，台灣投資計畫不變。

台灣有最強的半導體生態系，在半導體護國神山持續屹立下，產官學三方都在思考下一座護國神山在哪？既能延續上游半導體優勢，又能帶動下游供應鏈得以發揮所長。今（1）日台灣車輛移動研發聯盟（TARC）與電電公會完成簽署儀式，正式宣告「AI Automotive產業大聯盟」成立，全力催生智慧車電生態系下的兆元產業。

知名半導體分析師陸行之認為，輝達投資OpenAI一千億美元，這無止盡的AI投資循環，對其相關產業鏈有利，但泡泡越吹越大，越來越難判斷轉折點。

聯發科首度鬆口表示，公司準備到台積電亞利桑那廠投片，以因應美國客戶車用及敏感性較高的產品需要，同時也是考慮到未來半導體關稅的影響性。