財經中心／廖珪如報導
▲緯穎高階伺服器代工、佈局都受肯定。（圖／翻攝自PIXABAY）
伺服器代工廠緯穎（6669）在AWS ASIC伺服器訂單強勁、Meta通用型伺服器需求優於預期帶動下，第二季獲利大幅優於市場預期。元大投顧上修2025、2026年獲利預估分別45%與41%，並將目標價自前次水準調升至4,000元，維持「買進」評等。
第二季緯穎營收達2,207億元，季增29%、年增185%；毛利率8.6%，稅後淨利121億元，EPS 65.2元，分別高於本中心及市場預期56%、31%。元大表示，主要受惠Meta通用型伺服器需求顯著優於預期，以及AWS Trainium 2伺服器機櫃產能開出、零組件良率改善，推升營收與獲利。
展望第三季，AWS Trainium 2零組件將進入出貨高峰，全年Trainium 2伺服器機櫃量預計達4萬櫃，第四季將小量導入Trainium 2.5，並於2026年第二季啟動Trainium 3小量產，其中30%將採水冷散熱，單價較氣冷版高出約3至4倍。元大預估，3Q25營收2,234億元，季增1%、年增128%，EPS 62.19元；第四季營收2,083億元，季減7%、年增80%，EPS 58.92元。
在AI伺服器新品方面，緯穎下半年將小量出貨GB200，對毛利率影響有限，Oracle訂單預計最快第四季開始出貨。元大強調，儘管Meta第三季通用型伺服器需求下滑，但MSFT訂單填補部分缺口，配合AWS ASIC需求熱度不減，緯穎在高階伺服器代工市場的地位穩固。
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