中國信託投信指出，今年以來市場受關稅法案、通膨、經數據飄忽不定等事件干擾，不確定性已成為常態，數據顯示，全球不確定指數（World Uncertainty Index）在今年創下新高（統計期間：2008/01～2025/06）。另外，波動率指數VIX也在今年4月一度衝破40，創下2020年新冠疫情後的高點，而今年川普上任後VIX指數平均，也遠高於2000年來美國總統任內的VIX指數平均，顯示未來市場震盪幅度加劇。
不僅如此，股票市場在大型AI科技股的推動下已來到相對高點，根據統計，全球股市12個月遠期本益比已接近2倍標準差約20倍，遠高於過去20年的平均值15.26倍，再再顯示當前投資難度更上層樓。（資料來源：Bloomberg，全球股市以MXWO Index 為參考，資料區間:2005/6/30～2025/6/30）
中國信託策略優利多重資產基金（基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金及基金並無保證收益及配息）經理人羅世明表示，面臨高度不確定性的投資環境，想要穩定投資部位的投資人，應聚焦在多元收益的優利策略，除了高息股、債券等傳統收益資產，更納入被動式掩護性買權ETF強化收益，透過433傳統加新核心的多重資產配置，不僅能追求長期增值與多元收益的目標，還能大幅降低資產波動度。
箇中關鍵在於，基金投資組合部位，4成將預計投資於被動式掩護性買權ETF，透過交易策略獲取ETF收益分配***，提供投資組合的適當的現金流，另外3成配置債券，達到分散股市風險之功能，最後3成則布局高息股，透過專業研究流程，挑選獲利穩健的企業，為投資組合提供更加充沛的自由現金流。
羅世明進一步指出，基金投資組合的收益來源，除了股票的資本利得外，還提供投資組合中其他的收益機會，實現多元化息收的目標，若投資人不想擔憂市場起伏，或是希望能掌握現金流、多元化手上投資組合，想要一次囊括全球趨勢收益資產的人，不論是單筆投入或定期定額都相當適合。
中國信託投信指出，中國信託策略優利多重資產基金（基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金及基金並無保證收益及配息）於10月27日正式開募，計價幣別有新台幣、美元兩種級別，收益分配採月配息機制。隨著市場不確定性居高不下，基金為投資人提供一個在動盪市場中有機會同時掌握收益、成長與風險控制的全方位解決方案。
*此為依據2025/07市場狀況所規劃之投資組合配置，實際投資組合將依進場時點改變而有所調整。
**本基金為多重資產型基金，投資於股票、債券、基金受益憑證與REITs等全球各類資產，並以追求收益為投資重點，內容涵蓋高息股、債券及收益型ETF等投資組合，股票部位期望透過高息股追求穩健成長潛力。
***投資標的收益分配不代表本基金配息收益分配
資料來源：中國信託投信整理，2025/07。註：基金風險報酬等級之分類標準，主要中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會基金風險報酬等級分類標準進行分類；依中國信託投信之風險報酬等級表達原則，其中RR1~RR2為保守型，RR3~RR4為穩健型，RR5為積極型。註：本基金風險報酬等級為RR3，風險報酬等級為本公司經依基金之投資策略、風險係數等因素整體綜合考量後，並參酌中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會所制定之基金風險報酬等級分類標準 (風險報酬等級係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，分類為 RR1~RR5五級，數字越大代表風險越高)。惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。投資人申購基金前應詳閱公開說明書，更多基金評估之相關資料可至投信投顧公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」查詢。*本基金成立日滿九十個日曆日(含)後，應每月按收益分配評價日(當月最後一個日曆日)之各分配收益類別受益權單位分別依其計價類別，按收益來源決定應分配之收益金額。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付，任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站中查詢。受益人投資遞延手續費之NB類型各計價類別受益憑證者，其手續費之收取將於買回時支付，且該費用將依受益人持有期間而有所不同，其餘費用之計收與前收手續費類型受益憑證相同，亦不加計分銷費用。詳細資訊請參考各基金之公開說明書與投資人須知。