「關稅戰可視為川普在清理戰場，只要走出亂流，台股可望在第4季創新高。」投資人應關注產業競爭力，不要被政策雜音帶風向，鄭廳宜認為關稅疑慮短期可解，而持續創新高的期貨空單也可視為轉機，「空單那麼多，反而是未來的燃料，因為行情一旦反轉走強，放空的人被迫進場補空，買盤就會像燃料一樣助漲，所以台股有軋空行情。」他解釋。
再加上台幣強升，吸引熱錢回流，融資餘額則從高峰減少逾千億，「籌碼面已經清得差不多，『籌碼乾淨』意味著多頭隨時可能發動，而熱錢也會把台股拱上來，我預估第4季台股一定會突破24,416點。」鄭廳宜說。
市場憂心台幣快速升值，衝擊出口導向的台灣企業，鄭廳宜提出不同看法，「現在的升值，是因為台灣在AI鏈上的地位太重要，全世界資金都要搶進來，不只是匯率操作。」他從歷史脈絡分析，台幣升值歷經3個階段：
▲1980年代，鮭魚返鄉：當年台灣經濟起飛、製造業回流。
▲1990年代，熱錢回流：台商資金回台炒房炒股。
▲2024年至今，AI熱錢湧入：台灣的AI與半導體供應鏈吸引外資進駐，並非單純匯率操作。
而相較亞洲各國股市，台股更是醞釀補漲契機，他舉例，美國、韓國、香港等股市今年以來多呈雙位數上漲，而台股仍為負成長，顯示補漲空間極大，「韓國選總統有慶祝行情，今年以來漲19％，其實台灣高科技產業比韓國強太多，晶圓霸主台積電走10年大好，它是台股攻高的大元帥，而AI及半導體相關族群，就是多頭主帥。」他押寶4檔黑馬股，搭上AI革命順風車。
1、牧德，檢測設備技術獨步全球
台灣自動光學檢測（AOI）設備領導廠，專精PCB與半導體製程中的精密檢測。隨著AI晶片需求激增，先進封裝產能擴張，牧德的3D檢測技術成為台積電CoWoS製程的關鍵夥伴，預估今年EPS（每股純益）25.2元，明年可望達32元。
2、亞光，光學模組攻AI鏡頭市場
「我們的下一代乘坐的都是無人駕駛車了，如果車上有司機，可能還會不習慣、不敢坐。」鄭廳宜打趣地說，人型機器人、自駕車、甚至是掃地機器人，都需要光學鏡頭，而亞光自股災後很快站穩季線，且持續沿著季線上揚就是強勢股，加上高折射率鏡片技術具定價話語權，下半年獲利看增40％。
3、湧德，被動元件新黑馬
專精高頻高速連接器，是AI伺服器與資料中心不可或缺的關鍵零組件。第1季營收14.87億元，年增36.9％，5月營收5.55億，年增50.95％，第1季EPS2.23元較去年EPS0.55元增長305％，隨著越南產能持續開出，法人預估全年EPS有望挑戰10元以上。
4、良維，高速連接線材龍頭
「傳輸連接的需求，未來只會更多不會更少，這類公司就是AI的血管。」鄭廳宜說，良維訂單滿手，是亞馬遜AWS人工智慧伺服器大電流產品的主要供應商，去年EPS達6.41元創歷史新高，今年獲利可望再創高。更多精彩內容都在《錢鏡你家》節目中完整呈現。https://youtu.be/ysW3Hu4ljqc
